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UnternehmensrankingZeitarbeit

Die Top 15 der Zeitarbeitsunternehmen 2006

Die größten Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland überflügeln mit durchschnittlich 22 Prozent Wachstum deutlich den Gesamtmarkt. Hochqualifizierte Aufgaben in Bereichen wie Finanzen oder Ingenieurleistungen werden zur großen Chance.

Der Ausschnitt von einem Wecker.

Die Top 15 der Zeitarbeitsunternehmen 2006
Der Trend, wonach die Top-15-Zeitarbeitsunternehmen schneller als der Gesamtmarkt wachsen, hat sich 2005 weiter fortgesetzt. Das zeigt die aktuelle Lünendonk-Liste 2006 »Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen in Deutschland«. Im Durchschnitt sind die Umsätze der 15 größten Unternehmen dieser Branche in Deutschland um rund 22 Prozent gestiegen (15 Prozent 2004), während das Volumen des Gesamtmarktes um rund 14 Prozent gewachsen sein dürfte (10 Prozent 2004). Insgesamt haben die Top 15 im Jahr 2005 rund 119.000 Zeitarbeitnehmer beschäftigt. Das sind über 22 Prozent mehr als im Vorjahr (2004: 97.000).

Der Zeitarbeitsmarkt zeigt sich dabei als ein Motor des wirtschaftlichen Wachstums. Bei einem Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,9 Prozent in 2005 hat die Zeitarbeitsbranche den positiven Trend aus dem Vorjahr sogar noch übertroffen. Nach Schätzungen des Marktforschungs- und -beratungsunternehmens Lünendonk in Bad Wörishofen stieg das Marktvolumen für Zeitarbeit- und Personaldienstleistungen in Deutschland im Jahr 2005 um etwa 14 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro. Im Jahr 2004 lag das Marktwachstum bei etwa 10 Prozent.

Konsolidierung an der Marktspitze
Die Top 15 der Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Branche in Deutschland vereinigen im Jahr 2005 einen Inlandsumsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euro auf sich; das sind über 40 Prozent des Gesamtmarktes. Die anderen etwa 60 Prozent des Marktvolumens teilen sich demnach die über 4.700 mittelgroßen und kleineren, häufig regional und sektoral tätigen Zeitarbeitsunternehmen. Obwohl die 15 größten Unternehmen jeweils über 70 Millionen Euro Umsatz erzielen, ereichte 2005 keines von ihnen einen Marktanteil von 10 Prozent. Durch die Übernahmen der DIS AG durch Adecco und von Bindan durch Randstad erhält die Konsolidierung an der Marktspitze in 2006 jedoch einen wesentlichen Impuls. Das größte Unternehmen, Randstad, erzielte 2005 einen Umsatz von 754 Millionen Euro und kommt damit auf einen Marktanteil von rund 8,8 Prozent. Das zweitgrößte Unternehmen, Manpower, erreicht mit einem Deutschlandumsatz von 402 Millionen Euro 4,7 Prozent. 2005 hat Persona Service als drittgrößtes Unternehmen mehr als 374 Millionen Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Marktanteil von 4,3 Prozent. Adecco liegt an vierter Stelle mit einem Inlandsumsatz von 365 Millionen Euro bei rund 4,2 Prozent Marktanteil. Bereits beim fünftgrößten Unternehmen, DIS AG, liegt der Marktanteil nur noch bei 3,6 Prozent (315 Mio. Euro). Damit weist der deutsche Zeitarbeitsmarkt im Vergleich zum Ausland zwar immer noch eine geringe Konzentration an der Spitze auf. Angesichts der Übernahmen zu Beginn des Jahres und des überproportionalen Wachstums der Top 15 werden mittelgroße Anbieter jedoch zunehmend vor die Herausforderung gestellt, sich gegen die großen und deutschlandweit präsenten Generalisten einerseits und gegen kleinere thematische und regionale Spezialisten andererseits erfolgreich zu positionieren.

Hochqualifizierte Aufgaben
Für die Wirtschaft gehört die Zeitarbeit zu einer wichtigen Säule der flexiblen Ressourcenplanung. Dabei werden zunehmend auch hochqualifizierte Aufgaben wie Finanzbuchhaltung, Konstruktions- und Ingenieur-Dienstleistungen an Zeitarbeitsunternehmen übertragen. Das spiegelt sich auch in der steigenden Qualifikation der Zeitarbeitnehmer wider. So stieg der Anteil der Zeitarbeitnehmer mit Berufsausbildung von 55,7 Prozent 2004 auf 66,5 Prozent 2005. Wie wichtig dieser Trend ist, zeigen nicht nur die aktuellen Übernahmen zu Beginn des Jahres, sondern auch die konsequente Neuausrichtung von Anbietern wie Brunel auf diese Aufgabenbereiche, die im Technologie-Engineering häufig über Projektverträge abgewickelt werden.

Eine große Herausforderung für die Zeitarbeitsunternehmen besteht darin, sich mit Spitzenkräften und für hochqualifizierte Aufgaben weiter zu etablieren. Auch die Verbreiterung der Personaldienstleistungs-Palette bei den Top-15-Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen hat sich in 2005 fortgesetzt. Neben der klassischen Arbeitnehmerüberlassung übernehmen die großen Anbieter zunehmend weitere Aufgaben wie Personalvermittlung, Outsourcing, Personalberatung oder Outplacement. Die Befragung der Lünendonk GmbH ergibt, dass die Arbeitnehmerüberlassung mit durchschnittlich 74,5 Prozent Anteil den Umsatz der Top 15-Zeitarbeitsunternehmen zwar weiterhin klar dominiert, die anderen Leistungen aber zunehmend wichtiger werden.